Près de 100 dossiers et plusieurs millions sauvés d'un seul départ, avec 100% d'adoption CRM
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NOM DE L'ENTREPRISE
Transbiotech
INDUSTRIE
Gestion Immobilière Automatisée : CRM et Workflows | Liboiron
SOLUTIONS
Challenge
Le développement des affaires de Transbiotech reposait entièrement sur un seul représentant. Il n'existait aucun système centralisé : l'ensemble des dossiers en cours, des contacts et de l'historique vivait dans un fichier Excel et, surtout, dans la tête de cette personne.
Cette dépendance créait un risque financier direct. Près d'une centaine de dossiers d'opportunités actives, représentant plusieurs millions de dollars, n'existaient nulle part ailleurs que dans cet Excel et cette mémoire. Advenant un départ, l'organisation risquait de perdre plus de 80% de ses données de développement des affaires, et il aurait fallu plusieurs semaines de travail pour tenter d'en reconstruire l'historique, sans jamais pouvoir le faire complètement.
Ce risque s'est concrétisé lorsque le représentant a quitté ses fonctions. Pour la direction générale, il devenait intenable de faire reposer plusieurs millions d'opportunités sur une connaissance qui pouvait disparaître du jour au lendemain. Il fallait un système fiable pour centraliser les dossiers passés, présents et futurs.
Solution
Phase 1 — Cartographie du développement des affaires : On a documenté la manière dont les dossiers étaient suivis, structuré les étapes du pipeline de Transbiotech et récupéré l'information dispersée dans l'Excel avant qu'elle ne se perde.
Phase 2 — Architecture Pipedrive : On a implanté Pipedrive parce que la direction voulait une solution fiable, simple à utiliser et au prix transparent, contrairement aux alternatives évaluées. On y a rebâti les dossiers, l'historique et un pipeline clair reflétant la réalité de leurs opportunités.
Phase 3 — Automatisation avec Make : On a connecté Make pour automatiser la circulation de l'information et alimenter les tableaux de bord, éliminant la saisie manuelle qui rendait l'ancien Excel impossible à maintenir.
Phase 4 — Adoption : On a formé l'équipe de développement des affaires pour que le CRM devienne l'outil de travail quotidien, et non un système parallèle à l'Excel.
Stack : Pipedrive (CRM) + Make
Durée : 4 mois du début à la fin.
Résultats
Près de 100 dossiers sécurisés — Une centaine d'opportunités actives, représentant plusieurs millions de dollars, sont désormais centralisées dans le CRM plutôt que dans la tête d'une seule personne.
100% d'adoption — L'équipe de développement des affaires utilise le CRM en totalité, d'une base autrefois inexistante à un outil de vente quotidien.
De zéro à une visibilité en temps réel — La direction est passée d'aucune visibilité à des tableaux de bord d'activités et de pipeline consultables en tout temps.
Conclusion
Transbiotech ne dépend plus d'une seule personne pour son développement des affaires. L'organisation possède désormais un historique durable et une vue en temps réel sur ses opportunités, ce qui la place en bonne position pour croître sereinement, peu importe les mouvements de personnel.
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