Migration de Membrain à Pipedrive chez Techni+Contact : 0 interruption des opérations et 100% d'adoption

Techni+Contact gérait ses ventes dans Membrain, un CRM bâti autour d'une méthodologie de vente très structurée. Pour l'équipe, l'outil était trop lourd et trop complexe au quotidien. Résultat : il n'était pas utilisé.

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Sans CRM utilisé, les activités de vente n'étaient visibles nulle part de façon commune. Les représentants n'avaient pas de vue d'ensemble sur leurs suivis, et la présidente, qui dirige aussi les ventes, ne pouvait pas suivre le pipeline sans aller chercher l'information auprès de chacun.

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Pour une entreprise qui vend partout au Canada et dont chaque vente mobilise une expertise technique, il fallait un outil que l'équipe adopte réellement, sans risquer les données accumulées dans Membrain ni perturber les opérations pendant la transition.

Phase 1, Analyse des façons de travailler : on a pris le temps de comprendre comment l'équipe vend réellement, du premier contact avec un partenaire jusqu'au suivi, pour ne garder dans le CRM que ce qui sert.

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Phase 2, Configuration de Pipedrive sur mesure : on a bâti les pipelines, les champs et les vues autour des besoins de Techni+Contact, plutôt que de livrer une configuration générique. L'objectif : un outil simple à utiliser dès le premier jour.

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Phase 3, Migration des données : on a normalisé, importé et validé les données provenant de Membrain, sans interrompre les opérations de l'équipe.

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Phase 4, Formation et accompagnement : nous avons formé l'équipe avec des exemples tirés de son propre travail, puis on est resté disponible pendant toute la transition pour répondre aux questions. Suite au lancement, nous avons amené des optimisations avec les retours de l'équipe pour s'assurer de répondre à tous leurs besoins.

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Stack : Pipedrive (CRM)