La création ou la mise à jour d’une nouvelle opportunité dans votre CRM déclenche l’automatisation. Les événements tels que l’ajout d’un prospect, l’envoi d’une proposition ou l’évolution d’un stade de négociation peuvent également lancer un flux d’actions ciblées (relances, tâches, notifications internes).
Les coordonnées des contacts, l’historique des interactions (appels, courriels, réunions), les informations sur les offres ou les produits proposés, ainsi que les données liées aux étapes de vente (qualification, proposition, négociation, clôture).
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Le système organise et actualise automatiquement chaque étape de la vente dans le CRM, en envoyant des alertes ou rappels aux commerciaux lorsque des actions sont requises (relance téléphonique, suivi par courriel, envoi de documents). Il peut aussi segmenter les opportunités selon leur priorité et générer des rapports en temps réel pour suivre les performances de l’équipe.
Le responsable des ventes ou le commercial concerné valide les changements d’étape, vérifie la qualité des informations recueillies et ajuste les actions (propositions personnalisées, recadrage de l’offre). Les retours clients ou les objections sont également collectés pour affiner la stratégie de vente.
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Au fur et à mesure que l’équipe commerciale utilise l’outil, il s’améliore dans ses propositions de relances et de scénarios d’action. Les cycles de vente récurrents ou les points de friction sont identifiés, ce qui permet d’optimiser le processus (ex. automatiser l’envoi de brochures, ajuster le script d’appel, affiner les offres).
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Le processus de vente, lorsque géré manuellement, peut devenir confus entre les nombreux échanges et documents à suivre. En centralisant toutes les informations dans un CRM et en automatisant les tâches clés, vous réduisez les risques d’oubli, tout en assurant un suivi réactif et pertinent auprès de vos prospects.
Des ventes mieux organisées, un gain de temps pour vos équipes, une amélioration des taux de conversion et une visibilité en temps réel sur l’avancement de chaque opportunité. Votre équipe commerciale peut ainsi consacrer plus d’efforts à la relation client et à la conclusion des ventes plutôt qu’à la gestion administrative.
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