Une formation est complétée et validée dans Pipedrive. Un participant est ajouté à une session de formation, nécessitant la création d’une attestation.
Récupération automatique des informations du participant depuis Pipedrive (nom, prénom, date de formation, intitulé de la formation, etc.). Formatage des données pour générer un certificat conforme aux exigences réglementaires.
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Génération automatique de l’attestation de formation à partir des données de Pipedrive. Enregistrement du document sur SharePoint dans un dossier structuré. Envoi automatique de l’attestation au participant et archivage pour référence future.
Vérification automatique de la cohérence des informations avant la génération du certificat. Option d’une validation manuelle pour certains cas spécifiques.
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Ajout d’un suivi dans Pipedrive pour visualiser les attestations générées et envoyées. Création d’un tableau de reporting sur SharePoint pour suivre les formations réalisées et les documents délivrés. Mise en place d’une alerte pour s’assurer que toutes les attestations sont bien envoyées.
La gestion manuelle des attestations de formation peut entraîner des erreurs et des retards. Cette automatisation garantit une délivrance rapide et précise des certificats, améliorant ainsi l’expérience client et la conformité administrative.
Planifiez un appel avec un membre de notre équipe pour découvrir comment implanter ce type de playbook dans votre organisation.
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