Génération automatique des attestations de formation avec Pipedrive et SharePoint

Cette automatisation permet de simplifier et d’accélérer la création des attestations de formation en intégrant Pipedrive et SharePoint. En automatisant la génération, la personnalisation et le stockage des certificats, vous assurez un suivi structuré et évitez les erreurs manuelles.

Vous

Votre système

Déclencheur

Une formation est complétée et validée dans Pipedrive. Un participant est ajouté à une session de formation, nécessitant la création d’une attestation.

Fleche gauche

Entrée de données

Récupération automatique des informations du participant depuis Pipedrive (nom, prénom, date de formation, intitulé de la formation, etc.). Formatage des données pour générer un certificat conforme aux exigences réglementaires.

Fleche gauche

Automatisation

Génération automatique de l’attestation de formation à partir des données de Pipedrive. Enregistrement du document sur SharePoint dans un dossier structuré. Envoi automatique de l’attestation au participant et archivage pour référence future.

Révision

Vérification automatique de la cohérence des informations avant la génération du certificat. Option d’une validation manuelle pour certains cas spécifiques.

Optimisation

Ajout d’un suivi dans Pipedrive pour visualiser les attestations générées et envoyées. Création d’un tableau de reporting sur SharePoint pour suivre les formations réalisées et les documents délivrés. Mise en place d’une alerte pour s’assurer que toutes les attestations sont bien envoyées.

Valeur client : 5/5

Effort client : 3/5

Aperçu

La gestion manuelle des attestations de formation peut entraîner des erreurs et des retards. Cette automatisation garantit une délivrance rapide et précise des certificats, améliorant ainsi l’expérience client et la conformité administrative.

Résultat

  • Réduction des erreurs grâce à la génération automatique des certificats.
  • Gain de temps significatif pour l’équipe administrative.
  • Amélioration du suivi et de l’archivage des documents de formation.

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